もっと自分らしく もっと自分らしく

多様化するライフスタイル
早期リタイア、起業、シニア転職、老後生活設計
特定の金融機関に所属しない独立系FP事務所
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将来のお金に対して
こんなお悩みありませんか?

子どもの教育資金が
貯められる?

保険ってこのままで
いいの?

老後までまとまった
貯金が出来る?

資産運用を始めたいけど
どうしたらいい?

お金に働いてもらうことで
余裕が生まれます

子どもの夢が叶う

将来の備え

家族のしあわせ

お客様の声

voice

(相談内容)老後に向けた貯蓄相談

T・Kさまご夫婦

(提案内容)税制優遇のある貯蓄方法をご提案。(ご感想)国に頼らず自立・自活できるような運用方法を教えてもらいました。今は、家族が増え、教育や住居などの内容も多様化していますが、いつでも相談でき頼りになる人が近くにいるのは安心です。柔軟に対応してもらえてありがたいです。

(相談内容)将来かかってくるお金の相談

W・Mさま

(提案内容)キャッシュフロー作成を通して、必要資金を提示。iDeCoを活用した資産形成をご提案。(ご感想)教育資金や老後資金など将来かかってくるお金のことを相談することができました。気になっていたiDeCoのことも丁寧に教えてくださり、手続き完了まで面倒をみていただけたのでとても助かりました。

(相談内容)将来の資金計画相談

I・Aさま

(提案内容)お子さまの教育資金の積立てや保険見直しプランを提示。(ご感想)子どもが産まれ、将来の資金計画に不安を覚えていたところにお金の相談会に参加。真剣にに対応くださり、おかげで無理のない範囲で将来のために資金を貯めることができています。

(相談内容)退職金受取相談、老後生活設計

F・Sさま

(提案内容)老後生活設計に合わせた退職金の受取り方や資産の持ち方であるポートフォリオをご提案。
(感想)老後生活設計について色々とプロのアドバイスがもらえたので参考になりました。相談についても話しやすくすぐ乗っていただけるので助かりました。

(相談内容)住宅購入セカンドオピニオン

O・Mさま

(提案内容)無理のない返済の住宅購入シミュレーション(感想)無料FP相談のシミュレーションが不安だったので有料相談を依頼。堅くシミュレーションしてもらったので自信をもって住宅購入へ行動できそうです。プロの視点からの的確なアドバイスをいただけたのと同時にこちらの話も大変よく聞いていただき、非常に納得感のある面談でした。

(相談内容)将来の資金計画相談

I・Tさま

(提案内容)キャッシュフロー表作成を通して必要資金を提示。保険見直し、iDeCo資産配分見直し、NISA口座開設サポート(ご感想)出産前で有料でも公平なコンサルティングを求めて地域で地道に活動しているFPを探しておりました。専門的で納得感のあるアドバイスでNISA口座開設もできて良かったです。

FPカウンセリング事務所
3つの特徴

九段下駅から徒歩30秒

①穏やかで安心できる面談

相談者さまに寄り添い、聞く姿勢を大切にしております。

②独立系のファイナンシャルプランナー

特定の金融機関に所属しないことで独立系のFPとして顧客利益を優先します

③早期リタイア、シニア転職、退職世代等の相談が多い

相談者さまにあった生活設計、これからの夢を応援させていただきます。

FP相談メニュー

オンライン、対面相談どちらも可能です。

出張訪問でのFP相談については下記メニュー価格に一律3,300円(税込)を加算させていただきます。
当事務所(九段下駅)より片道1時間超となる場合は要相談となりますのでお問い合わせください。

初回お試し相談

相談時間 40分 無料

まずはお試し相談したい方はこちらをご利用ください。

スポット相談(2回目以降)

相談時間 60分 5,500円(税込)

保険見直し、資産運用、住宅ローン、教育資金、老後資金など

ライフプラン総合相談

相談時間 60分×2回 33,000円(税込)

現状のキャッシュフローを作成して、問題点を診断、改善プランを提示

将来のお金に不安を抱える人たちへ
お伝えしたいこと

こんにちは、ファイナンシャルプランナー(CFP®)のやまざきです。

1350世帯超の相談経験から貯蓄や資産形成、保険見直し、家計相談などを中心に個別相談会を行っております。
「貯蓄から投資へ」という金融庁からのメッセージ。
日本では金融教育がまだまだ浸透していない状況であり、資産形成といっても心理的なハードルがあるかもしれません。
また、物価上昇や住宅ローンの金利上昇等による家計への影響で将来への経済的な不安を抱えている方も少なくないと思われます。

お金さえあれば?

わたしは、優しい会社員の父と明るい専業主婦の母から3人兄弟の次男坊として生まれました。何不自由な暮らしをすることなく育ち、外で遊ぶのが好きな少年でした。

小学校、中学校を経て、「将来どうしよう?」と考え始めた高校2年生の時、大学進学を両親に相談したら「大学はお金がかかる」という話になり進学を断念。どうしても大学に行きたかったというわけではないので就職することに。

その頃から、お金って重要なんだなと意識が芽生え、恥ずかしながら高校生の卒業アルバムには将来なりたいことに「お金持ちになりたい」と書いていました。

お金さえあれば何とかなると考えていました。

誰もがお金と向き合う時代へ

社会人になり、どうしたらお金持ちになれるのかを考えるようになりました。稼いでいる人は悪いことをしているでは?などお金に対する当時のイメージはあまりよくありませんでした。

ファイナンシャルプランナーとして活動しながら、お金について真剣に向き合うようになると、お金へのイメージは変わっていきました。そして、こんな時代だからこそ、資産形成を通して家計基盤づくりを支援するを理念に相談者の悩みや不安に寄り添った相談ができるように活動しております。

一人ひとりが経済的に自立できる社会へ

まだまだ、資産形成はハードルが高いと思われがちでが、一人ひとりが金融の正しい知識や情報を身につけることができれば、お金にも上手に働いてもらうことができます。もちろん、お金だけではなく、無形資産であるご自身の才能を世の中へ発揮していただければ経済的な不安は少なくなると思います。

経済的な不安が軽減されると心理的に安定してきますので周囲に目を向けられるようになります。誰でもがそのような状態になれれば、喧嘩や争いが減り、笑顔で暮らすことができるのではないでしょうか?

まずは家計基盤をつくることが大切であると考えており、一人でも多くのかたのお役に立ちたい、これからの日本を担う次世代の方を応援していきたいと思っております。

昨今、ライフスタイルも多様化していますので地方移住や早期退職、起業などの相談も増えてきました。しっかり資金計画を立ててご家庭やご自身に合った充実した人生をサポートさせてくださいね。

お問い合わせはお気軽に

Please contact us

貯蓄、資産運用など、お金に関することは何でもお気軽にご相談ください。

ライフプラン総合相談の流れ

flow

ライフプラン総合相談を通してオリジナルのお金の地図を作成いたします。
家計の見通しがきくので、お金の不安が大幅に減ります。

お問合せ

お申込みフォームより日程希望のご連絡ください。

日程調整

2営業日以内に日時調整のご連絡を差し上げます。

書類準備

メールにてご相談に必要な書類をお伝えいたします。

ご面談

対面もしくはオンラインで行います。

よくある質問

お客様からいただく、よくある質問です。

Q01子どもが小さいので自宅での相談は できますか?

もちろん可能です。ご自宅であればお子さまを遊ばせたりしながら、安心してご相談いただけます。

Q02お金の知識が全くないのですが 勉強してから相談した方が良いですか?

いいえ、特別な知識は必要ありません。こちらでわかりやすくご説明させていただきますのでご安心ください。

Q03土日での相談は大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。週末であればご夫婦揃ってご相談頂けるように両日とも対応しております。

Q04オンラインで相談できますか?

もちろん可能です。インターネット環境があればパソコンやスマートフォンなどで相談できます。

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お問合せ

TEL:03-6403-0841

(月 ~土 9:00 - 18:00)カスタマーサポート