(提案内容)税制優遇のある貯蓄方法をご提案。(ご感想)国に頼らず自立・自活できるような運用方法を教えてもらいました。今は、家族が増え、教育や住居などの内容も多様化していますが、いつでも相談でき頼りになる人が近くにいるのは安心です。柔軟に対応してもらえてありがたいです。
多様化するライフスタイル
早期リタイア、起業、シニア転職、老後生活設計
特定の金融機関に所属しない独立系FP事務所
多様化するライフスタイル
早期リタイア、起業、シニア転職、老後生活設計
特定の金融機関に所属しない独立系FP事務所
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T・Kさまご夫婦
(提案内容)税制優遇のある貯蓄方法をご提案。(ご感想)国に頼らず自立・自活できるような運用方法を教えてもらいました。今は、家族が増え、教育や住居などの内容も多様化していますが、いつでも相談でき頼りになる人が近くにいるのは安心です。柔軟に対応してもらえてありがたいです。
W・Mさま
(提案内容)キャッシュフロー作成を通して、必要資金を提示。iDeCoを活用した資産形成をご提案。(ご感想)教育資金や老後資金など将来かかってくるお金のことを相談することができました。気になっていたiDeCoのことも丁寧に教えてくださり、手続き完了まで面倒をみていただけたのでとても助かりました。
I・Aさま
(提案内容)お子さまの教育資金の積立てや保険見直しプランを提示。(ご感想)子どもが産まれ、将来の資金計画に不安を覚えていたところにお金の相談会に参加。真剣にに対応くださり、おかげで無理のない範囲で将来のために資金を貯めることができています。
F・Sさま
O・Mさま
(提案内容)無理のない返済の住宅購入シミュレーション(感想)無料FP相談のシミュレーションが不安だったので有料相談を依頼。堅くシミュレーションしてもらったので自信をもって住宅購入へ行動できそうです。プロの視点からの的確なアドバイスをいただけたのと同時にこちらの話も大変よく聞いていただき、非常に納得感のある面談でした。
I・Tさま
九段下駅から徒歩30秒
相談者さまに寄り添い、聞く姿勢を大切にしております。
特定の金融機関に所属しないことで独立系のFPとして顧客利益を優先します
相談者さまにあった生活設計、これからの夢を応援させていただきます。
オンライン、対面相談どちらも可能です。
出張訪問でのFP相談については下記メニュー価格に一律3,300円(税込)を加算させていただきます。
当事務所(九段下駅)より片道1時間超となる場合は要相談となりますのでお問い合わせください。
相談時間 40分 無料
まずはお試し相談したい方はこちらをご利用ください。
相談時間 60分 5,500円(税込)
保険見直し、資産運用、住宅ローン、教育資金、老後資金など
相談時間 60分×2回 33,000円(税込)
現状のキャッシュフローを作成して、問題点を診断、改善プランを提示
わたしは、優しい会社員の父と明るい専業主婦の母から3人兄弟の次男坊として生まれました。何不自由な暮らしをすることなく育ち、外で遊ぶのが好きな少年でした。
小学校、中学校を経て、「将来どうしよう?」と考え始めた高校2年生の時、大学進学を両親に相談したら「大学はお金がかかる」という話になり進学を断念。どうしても大学に行きたかったというわけではないので就職することに。
その頃から、お金って重要なんだなと意識が芽生え、恥ずかしながら高校生の卒業アルバムには将来なりたいことに「お金持ちになりたい」と書いていました。
お金さえあれば何とかなると考えていました。
社会人になり、どうしたらお金持ちになれるのかを考えるようになりました。稼いでいる人は悪いことをしているでは?などお金に対する当時のイメージはあまりよくありませんでした。
ファイナンシャルプランナーとして活動しながら、お金について真剣に向き合うようになると、お金へのイメージは変わっていきました。そして、こんな時代だからこそ、資産形成を通して家計基盤づくりを支援するを理念に相談者の悩みや不安に寄り添った相談ができるように活動しております。
まだまだ、資産形成はハードルが高いと思われがちでが、一人ひとりが金融の正しい知識や情報を身につけることができれば、お金にも上手に働いてもらうことができます。もちろん、お金だけではなく、無形資産であるご自身の才能を世の中へ発揮していただければ経済的な不安は少なくなると思います。
経済的な不安が軽減されると心理的に安定してきますので周囲に目を向けられるようになります。誰でもがそのような状態になれれば、喧嘩や争いが減り、笑顔で暮らすことができるのではないでしょうか?
まずは家計基盤をつくることが大切であると考えており、一人でも多くのかたのお役に立ちたい、これからの日本を担う次世代の方を応援していきたいと思っております。
昨今、ライフスタイルも多様化していますので地方移住や早期退職、起業などの相談も増えてきました。しっかり資金計画を立ててご家庭やご自身に合った充実した人生をサポートさせてくださいね。
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貯蓄、資産運用など、お金に関することは何でもお気軽にご相談ください。
flow
ライフプラン総合相談を通してオリジナルのお金の地図を作成いたします。
家計の見通しがきくので、お金の不安が大幅に減ります。
お申込みフォームより日程希望のご連絡ください。
2営業日以内に日時調整のご連絡を差し上げます。
メールにてご相談に必要な書類をお伝えいたします。
対面もしくはオンラインで行います。
お知らせ
イベントや講座についてのお知らせ
お客様からいただく、よくある質問です。
もちろん可能です。ご自宅であればお子さまを遊ばせたりしながら、安心してご相談いただけます。
いいえ、特別な知識は必要ありません。こちらでわかりやすくご説明させていただきますのでご安心ください。
はい、大丈夫です。週末であればご夫婦揃ってご相談頂けるように両日とも対応しております。
もちろん可能です。インターネット環境があればパソコンやスマートフォンなどで相談できます。
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